Роман Злотников. Вместо предисловия (статья), стр. 5-10
ПОЛДЕНЬ
Григорий Панченко. О странствующих и путешествующих — какими вы не будете (статья), стр. 13-26
Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий. Современная зарубежная научная фантастика (статья), стр. 26-45
Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий. «Погружение у рифа Октопус» (рассказ), стр. 46-62
Олег Дивов. Подлинная история канала имени Москвы (рассказ), стр. 63-97
Сергей Звонарёв. Точка бифуркации (рассказ), стр. 97-111
Борис Богданов. Пятая безымянная (рассказ), стр. 111-118
Сергей Ковешников. Пушка для воробьёв (рассказ), стр. 118-129
Максим Тихомиров. Пастыри (рассказ), стр. 130-140
Игорь Минаков. Чертова дюжина (повесть), стр. 140-232
Елена Клещенко. Еще восемь веков (рассказ), стр. 232-245
Майк Гелприн. Ковчег-3 (рассказ), стр. 245-254
Владимир Венгловский. Ни слез, ни пламенных страстей (рассказ), стр. 254-265
Владимир Марышев. Беспокойная улитка (рассказ), стр. 266-274
Михаил Савеличев. Грех первородных (рассказ), стр. 274-302
МЕЖДУ ПОЛДНЕМ И ПОЛНОЧЬЮ
Игорь Московит. Бдительный комсомолец (рассказ), стр. 305-312
Григорий Панченко. Горячий щебень (рассказ), стр. 313-326
Ника Батхан. Солнечный город (рассказ), стр. 326-338
Агата Бариста. Корхо чихел? (рассказ), стр. 338-350
Тимур Алиев. Второй уход марсиан (рассказ), стр. 350-358
Дарья Зарубина. Один (рассказ), стр. 358-368
Евгений Лукин. Однажды в баре (рассказ), стр. 369-377
Елена Первушина. Петербургская киберреальность (рассказ), стр. 378-395
О'Рэйн. Дно совести (рассказ), стр. 395-421
Майк Гелприн. Моль (рассказ), стр. 421-440
ПОЛНОЧЬ
Дмитрий Никитин. Копыто Смерти (рассказ), стр. 443-454
Сергей Удалин. Перед тем, как захлопнется дверь (рассказ), стр. 454-466
Евгения Халь, Илья Халь. Сердце спрута (рассказ), стр. 467-477
Алекс Громов, Ольга Шатохина. Наследие отцов (рассказ), стр. 477-507