«Баллада» представляет собой рассказ странницы Машеньки о господнем волке. В детстве она рано потеряла мать и никогда не видела отца, поэтому господа взяли ее «в дом». В 13 лет вместе с молодой барыней она побывала в селе Крутые Горы, заброшенном поместье деда своей хозяйки. В местной церкви над могилой деда было написано изображение волка, который сыграл в судьбе князя и его сына решающую роль.

Действие рассказа «Степа» происходит летним вечером, в проливной дождь. Купец Красильщиков радовался свежести деревенской природы, вспоминая прошлое лето, которое он провел в столице, но, чтобы не плутать в ливень, заехал по пути домой к соседу-вдовцу. Дома оказалась только его молодая дочь Степа, давно влюбленная в Красильщикова.

«Темные аллеи» — рассказ о встрече старика военного и хозяйки постоялого двора. Женщина сразу узнала его, когда он вошел в горницу, и напомнила ему о себе и о той любви, которая была между ними целых 30 лет назад. Как оказалось, Надежда все эти годы не только не переставала любить Николая Алексеевича, но и не простила его за то, как жестоко он ее бросил.

«Кавказ» повествует об отдыхе героя-рассказчика на побережье Черного моря вместе со своей возлюбленной. Она была замужем и отчаянно боялась своего мужа, который однажды сказал ей, что будет защищать свою честь во что бы то ни стало. Это были дни нескончаемого счастья любовников на лоне южной природы, но для кого-то они стали последними.

Главный герой рассказа «Муза» приехал в Москву, чтобы брать уроки живописи у известного, но бездарного художника, когда в его жизнь буквально ворвалась эта девушка. Муза однажды просто пришла к нему в гости и стала гражданской женой. Рассказчику оставалось только выполнять ее приказы, начиная от покупки яблок и заканчивая жизнью на даче, где их странный союз так же внезапно прекратился.

Остановка поезда на небольшой станции близ Подольска заставила героя рассказа «Руся» вспомнить о своем репетиторстве в здешних местах. У его хозяйки была старшая дочь, худая, высокая, которую он как-то катал на лодке. Об этой истории он рассказал жене, с которой ехал в поезде, а ночью, когда она уснула, окунулся в воспоминания о первой и самой сильной своей любви.

Небольшой рассказ «Красавица» — о трогательно несчастной жизни маленького мальчика с мачехой: его отец женился на молодой красавице, которой не осмеливался перечить.

«Дурочка». Кухарка дьякона, безродная дурочка, родила ребенка. Вся семья и соседи знали, что его отец — сын дьякона, семинарист, который сначала удовлетворил свою похоть, а потом заставил родителей выгнать кухарку с мальчиком как неприятное напоминание о своем грехе.

«Антигона». Студент приехал в имение дяди и тети, что делал ежегодно и воспринимал как скучную обязанность. Но встреча с красивой сиделкой дяди заставила его взглянуть на эту поездку по-новому. Через два дня Антигоне, как называл ее старик, пришлось уехать домой к отцу.

«Таня» — история любви горничной и племянника ее хозяйки, которая началась случайной близостью, была полна настоящим чувством и была прервана неумолимым ходом истории.

«Смарагд». Ночь, лето. Девушка любуется небом, красота которого убеждает ее в существовании ангелов, а юноша стремится ее поцеловать.

В рассказе «Визитные карточки» действие происходит на пароходе. Пассажир первого класса, известный писатель, познакомился на нем с бедной женщиной из третьего класса, с испитым, но милым и трогательным лицом.

«Волки». Августовской ночью студент и барышня катались на тележке: она боялась волков и зажигала спички, но когда им на пути действительно встретились волки, она одна не растерялась и остановила понесших лошадей.

Голос Константина Денисова, который озвучил эту аудиокнигу, будто тоже, как и герои рассказов Бунина, из начала прошлого века. Диктор не просто передает ту атмосферу темных летних вечеров, дворянских усадеб, а буквально отправляет слушателя в путешествие в те неповторимые времена.